话分两端，却说天庭众神被王母聘请，赶赴蟠桃会，现在蟠桃和美酒玉液都没有了，王母也不在瑶池。待观音菩萨会同大门徒惠岸行者，同登宝阁瑶池，见几位天仙，在那边乱纷繁讲论。菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。菩萨道：“既无嘉会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”
有王母娘娘出声，玉帝有了台阶，道：“便依娘娘之言，既然你不想插手，就回府去吧。此事朕自有措置！”
孙悟空此话一出，算是把这十万天兵都给骂了出来。
玉帝道：“每年请会，喜喜好欢，本年被妖猴反叛，甚是虚邀也。”
却说李天王带领十万天兵，竟然被孙悟空一人击退。这叫他如何跟玉帝交差。当晚，李天王又令众神安辕营，下大寨，叮咛了天罗地网之兵，各各提铃喝号，围困了花果山。大家得令，一到处谨守。只待明天一大早，连合分歧，将孙悟空缉拿。
菩萨闻言，即命惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山刺探军情如何。如遇相敌，可就互助一功，务必的实回话。”
无端端的被唾骂，谁受得了，十万天兵顿时就炸毛了。纷繁请战，势需求拿下孙悟空。