这车迟国有虎力、鹿力、羊力三个妖怪，蒙蔽国王，当上了国师。此三妖在天下独尊玄门，把众佛教徒驱服道家做苦役。佛教徒大多被虐死。
此一灾害，就此轻松度过。
过了平顶山，唐僧师徒四人则是到了乌鸡国。
菩萨讲明原委，本来当初这乌鸡国王，好善斋僧，如来差文殊来度他归西，早证金身罗汉。因不成原身相见，变做一凡僧，问他化些斋供。被文殊几句言语相难，乌鸡国王不识文殊，把他一条绳捆了，在御水河中浸了三日三夜。多亏六甲金身救了文殊菩萨归西，奏与如来。如来将此怪令到此处推他下井，浸他三年，以报三日水患之恨。
红孩儿本是牛魔王和铁扇公主之子，外号圣婴大王。他利用一杆丈八火尖枪，武功不凡，又在火焰山修行三百年，炼成三昧真火，口里吐火，他的鼻子会喷烟，非常了得，常常与人赤脚打斗。红孩儿传闻吃唐僧肉能够长生不老，用暴风卷走唐僧，和孙悟空大战，假扮观音菩萨骗擒猪八戒。孙悟空战之不堪，去落伽山请来真观音菩萨，又让护法惠岸木吒借来托塔天王李靖的天罡刀，收伏了红孩儿，让他做了观音菩萨的酒保，终究成了正果。
见三妖现了本相，国王才知他们是虎、鹿和羊。自此，国王心悦诚服，换关文送唐僧师徒西行登程。唐僧又请国王重尊佛教、国王允准。唐僧师徒出城之日，已看到城门上贴有招僧榜文，众僧也聚集道边为唐僧师徒送行。
这都没甚么可说的，也用不着林阳脱手。
在乌鸡国，唐僧在一座皇家寺院里梦见国王幽灵诉冤，状告拜把子兄弟在御花圃里把他害死，又变成他的模样，兼并了他的宝座和王后；而王后、王子竟还蒙在鼓里……唐僧路见不平、分外怜悯，可拔刀互助的事儿，还得孙悟空来完成。孙悟空找到王子，变成小人，假托晓得来世此生，向他申明本相，又通过王子跟王后相同，为除妖做好铺垫。比及上朝倒换关文的当口，悟空面对假王高唱一曲，揭穿了假王的各种劣迹。在悟空正要打的时候，被文殊菩萨擒住，本来是菩萨坐下的青毛狮子下凡。
这金毛狮子兼并了三宫皇后，六院嫔妃，却没法享用，只因为金毛狮子是天阉。再加上三年来，乌鸡国风调雨顺。
有泾河龙王出面，那鼍龙不得不从，毕竟是他老子。泾河龙王让鼍龙叩首认错，又低声要求孙悟空，孙悟空看泾河龙王面子，这才作罢。
至于孙悟空，天然也被猪八戒给请了归去，这还是林阳的灵符有面子，要不然，猪八戒进不去花果山。