（在隋炀帝初年，契丹族与隋朝产生了第一次、也是独一的一次大范围战役。当时，契丹族想趁着隋王朝内部乌烟瘴气之时拣点便宜，派兵劫夺营州，成果偷鸡不成蚀把米，惹怒了隋炀帝。隋炀帝命令让韦云起护送突厥兵讨伐契丹。
这可急坏了唐太宗了，边陲不稳定，天朝国威就得不到包管，可契丹人就是吃了秤砣铁了心肠不归附，如何办呢？
但是，跟着时候的推移，唐王朝逐步强大起来，乃至超越了草原霸主突厥，契丹民气动了。因而，契丹族的君长大贺咄罗摸干脆地派出使者，牵驰名马，带着貂皮等特产，来到长安朝献。唐高祖李渊热忱欢迎了契丹使者，契丹使者感受着天朝上国的风采和蔼派，冷静地在内心打了个好评。今后今后，契丹与唐王朝的来往逐步频繁起来。
契丹人很聪明，他们比较了一下本身的气力与对方气力的差异，晓得目前本身只能挑选一条路――忍。但一忍、再忍、再再忍，契丹终究忍不下去了，首级莫弗（当代北方少数民族部落首级的称呼）贺勿于上书北魏天子，情真意切地报告了本身在大草原的保存之艰巨、将来之迷茫，最后要求内附。
但是，祸不但行，此前过快的生长让契丹成了草原新秀，同时也成了新近崛起的突厥族的眼中钉。突厥族发财于草原西部，它先以迅雷不及掩耳之势灭掉了曾经把持一方的柔然，又开端攻打生长敏捷的契丹。此时的契丹经济还没来得及规复，又没了柔然这个庞大的樊篱，毫无抵当力，的确不堪一击。
一开端，契丹先试着攻打西边的柔然，不测埠获得了胜利，还杀死了柔然的首级铁伐。契丹人一下子欢畅坏了，洋洋对劲起来，感觉本身真的天下无敌了，因而挥兵南下，攻击北齐的边疆要塞，诡计一举拿下北齐，称霸中国北方。
看到族人们都遭到了隋朝的热忱欢迎，并回到了故乡糊口，被突厥统治的契丹部众冲动了，他们没法持续忍耐突厥人的节制，回家的火急欲望蠢蠢欲动，终究一发不成清算。回家，与兄弟团聚，成了他们的独一信心。因而，他们冷静无言地清算东西，离开了突厥的节制，回到了白狼山东北。
但是，契丹族的好日子还没有过几天，隋文帝就驾鹤西去了，接任皇位的隋炀帝杨广残暴残暴，导致天下大乱，群雄竟起，中原地区再次堕入了烽火连天的局面。而此时突厥启民可汗归天，他的儿子始毕可汗担当汗位，这位新可汗年青有为，在他的带领下，突厥气力大增。契丹人眼看南边政权没法持续凭借，迫于保存压力，不得不重新臣服于突厥。