同月，吕布、陆逊、黄忠、魏延等中路军过豫州汝南郡，至南阳宛城与守将曹仁汇合，后队吕玲绮也在月尾进入博望。
蒲月尾，晋王公孙止下箕谷，于毒出子午道，威胁汉中东面。
一边布施天师道，一边稳固汉中政权，以学道者为官吏管理处所，总得来讲，天师道推许向善的底子，在各处烽烟的大汉十三州，让汉中成为世外桃源普通，仅关西百姓逃奔这里就稀有万户，乃至教义传播至巴夷地区，获得该处所的羌、氐少民信奉。
展开素帛，上面写道：师君雄据汉中，以道法教养万民，备在蜀中也常有耳闻，甚为钦慕，若能与师君相见，抵足畅谈，平生足矣。然，北方晋王公孙止，实为汉贼，兵戈南下逼近汉中，备为师君感到忧愁，也为汉中万千百姓心忧，自古以弱胜强者少，单臂难以对抗强拳，但也有乐毅者，连横诸人迎难而上……备愿与师君连横，共抗北地晋王。
六月十二……
六月，初五…..
“兄长！你说句话啊——”
呯——
蒲月二十，中路军陷育阳、穰县，兵逼新野。二十二，新野太守王甫据城死战，一日城覆，王甫力战身亡，被吕布厚葬城郊。
“那要看主公要如何挑选了，晋王十五雄师气势汹汹北来，南又有西蜀刘备，我们夹在中间，不管此仗可否打胜，都有渔翁在岸上盯着，圃之见，想成大事，当附晋王，如果不如许，那就只能西结刘备去归附他。”
对于如许的祈求，张鲁内心也是哭笑不得，宗教是甚么，实在他本身最清楚不过。但作为教养百姓，也是他毕生寻求，当初从刘焉操纵母亲的布道和刘家获得信赖干系，这才有了现在的汉中之地。
蒲月初，公孙主力兵驻京兆尹，南望太一山前面的汉中郡，遣人带出版信给张鲁，十二这天，信使返回，张鲁拒降，五今后，杨任、杨昂率军翻山越岭奔袭驻扎甘亭的黑山军，被于毒看破，汉中兵溃败回逃，断后的汉中将领杨任被于毒乱刀砍死。
在东西两路军队展开守势的时候，南下荆州的中路军休整了半月后，重新野再度向南而来。
马车回到府邸，同胞亲弟张卫也从内里仓促返来，跳上马背将缰绳随便丢给士卒，就跑进厅中：“兄长，现在晋王兵锋已到箕谷，到处民气惶惑，到底打不打？汉中一地还是稀有万兵马，扼守城池也能对峙两年。”
张卫丢下那张手信，大呼：“那为甚么不打！”
蒲月二十三，荆州将领潘俊前来救济，被陆逊半道设伏，军队溃败回撤往朝阳。