如来在取经之初，曾让观音去东土寻一个取经人，功成之日，有天大的善果，海深的功德，就是说取经功成，唐僧能够成佛。
如来将金钵盂撇起去，正盖着那蜂儿，落下来。大众不知，觉得走了，群情纷繁。
取经步队内斗不止，孙悟空脾气霸道是一方面，跟猪八戒和沙僧的“长进之心”也不无干系。
他现在向孙悟空说“功成归极乐，汝亦坐莲台”就明白表示，待取经步队达到西天之时，孙悟空亦能成佛。
观音见孙悟空矗立不动，向唐僧道：“唐僧，前日打你的，乃‘假行者’六耳猕猴也。幸如来看破，已被悟空打死。你今须是收留悟空。一起上魔障未消，必得他庇护你，才获得灵山，见佛取经。再休责怪。”
孙悟空千辛万苦才见到如来，怎会等闲分开？
观音带着孙悟空，驾祥云向东飞去，未几久，二人见到唐僧三人。
孙悟空微一点头，算是撇过此事，西行步队自此高低一心，皆服从孙悟空调遣。
如来道：“第一是灵明石猴，通窜改，识天时，知天时，移星换斗；第二是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生；第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄；第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。此四猴者，不入十类之种，不达两间之名。我观‘假悟空’乃六耳猕猴也。此猴若立一处，能知千里外之事；凡人说话，亦能知之；故此善聆音，能察理，知前后，万物皆明，与真悟空同象同音者，六耳猕猴也。”
他一语双关，借着解释曲解“假孙悟空”之事，为先前坐看孙悟空被赶走而赔罪。
大众一发上前，把钵盂揭起，公然见了本象，是一个六耳猕猴。
猪八戒驾云远去，沙僧诺诺上前，向作揖道：“老沙先前曲解大师兄，请师兄惩罚。”
如来早有筹办，笑道：“汝等法力泛博，只能普阅周天之事，不能遍识周天之物，亦不能广会周天之种类也。”
假悟空见四周众佛停止，仓猝摇身一变，化作一个蜜蜂，向上飞去。
如来道：“周天以内有五仙：乃天、地、神、人、鬼。有五虫：乃蠃、鳞、毛、羽、昆。这厮非天、非地、非神、非人、非鬼；亦非蠃、非鳞、非毛、非羽、非昆。又有四猴混世，不入十类之种。”
如来讲完混世四猴，向两个孙悟空使了个眼色。