建安十二年(公元2o7年)农历蒲月，以乌桓采取袁尚、袁熙为直接诱因，颠末经心筹办，曹操亲率张辽、徐晃、张郃、张绣、韩浩、史涣、鲜于辅、阎柔、曹纯等勇猛的马队虎将，以及郭嘉、牵招等谋士，共十余万部骑主力，豺狼骑精锐尽出，虚国远征，闪击乌桓。八月，帝国雄师俄然呈现在间隔柳城不敷二百里的白狼山，袁氏兄弟与乌桓领蹋顿千万没想到曹军会从这里杀出，集结数万骑仓促迎战。
公孙度占有辽东；刘虞、公孙瓒前后占有幽州；袁绍占有冀州、青州和并州；曹操占有兖州；孙策占有江东；袁术先占有南阳，后占有扬州一部分；刘表占有荆州；刘焉占无益州；张鲁占有汉中；陶谦、刘备、吕布前后占有徐州；董卓、李傕等前后占有司隶；马腾、韩遂占有凉州；张绣占有宛。
乌桓雄据北方，不竭参与汉末的军阀争斗，曹操、公孙康、袁绍都曾操纵乌桓、鲜卑进犯对方，节制东北。
匈奴在汉末三国期间首要指南匈奴，权势薄弱时，曾经节制鲜卑、乌桓，严峻威胁着汉帝国的安然。灵帝时，南匈奴大乱，单于羌渠被杀，所立须卜骨单于不久也死。
帝国边疆的鲜卑、乌桓、南匈奴、高句丽，内部的羌氐、南蛮、百越等少数民族纷起兵变，侵凌鸿沟，掠取财物，劫夺人丁，边患甚烈，内哄频繁。
建安十八年，曹操因杨千万、阿贵与马结合抵挡，派夏侯渊灭阿贵。遣徐晃征讨陇县诸羌氐人。
皇族地主豪强兼并地盘，苛捐冗赋，残暴剥削，使之呈现“馆舍布于州郡，田亩连于方国”。加上水灾、蝗灾等天灾不竭，导致泛博农夫糊口贫苦，倾家荡产，“流浪沟壑，嫁妻卖子”，到处呈现“地广而不得耕，民矢而无所食”的凄冷气象。
汉末三国汗青的长河至此拉开了序幕......
对与袁绍干系非常密切的乌桓，则以闪电战军事手腕予以毁灭性的打击，完整消弭“三郡乌桓”对帝国北部的威胁。
建安二十一年，曹操将匈奴分为五部，每部以其贵族为帅，选汉报酬司马，以便监督。单于呼厨泉被曹操留于邺为质。
对东北的夫余国、辽东安抚为主。
固然此时的东汉帝国已成为一个空有其表的壳，面子和名字还是大汉，内里早被曹魏所代替。但曹操一向到死都在对峙本身平生的固执，极力持续着帝国“犯我大汉者，虽远必诛”的无上庄严和荣光。