帝国边疆的鲜卑、乌桓、南匈奴、高句丽，内部的羌氐、南蛮、百越等少数民族纷起兵变，侵凌鸿沟，掠取财物，劫夺人丁，边患甚烈，内哄频繁。
建安二十一年，曹操将匈奴分为五部，每部以其贵族为帅，选汉报酬司马，以便监督。单于呼厨泉被曹操留于邺为质。
对东北的夫余国、辽东安抚为主。
东汉帝国末年政治**，病入膏肓，不成救药。
对与袁绍干系非常密切的乌桓，则以闪电战军事手腕予以毁灭性的打击，完整消弭“三郡乌桓”对帝国北部的威胁。
曹操内战熟行，外战不过行。弹压群雄安内今后，就动手对外用兵攘外。他以雷霆万钧的军事气力弹压，和安抚、诽谤和节制的怀柔政策，对风险较大的诸胡停止有效的统治。
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固然此时的东汉帝国已成为一个空有其表的壳，面子和名字还是大汉，内里早被曹魏所代替。但曹操一向到死都在对峙本身平生的固执，极力持续着帝国“犯我大汉者，虽远必诛”的无上庄严和荣光。
公孙康开疆拓土，据境自守，自成一国，称雄辽东，威震东北亚。
在黄巾叛逆时，曹操率军在陈留赐与与白波军、黑山军结合的于扶罗匈奴军乃至命打击。
白狼山之战曹操大获全胜，一举安定了乌桓，占有柳城。完整消弭了乌桓的威胁，扫清了袁氏的残存权势，完整同一河北。并且收编乌桓精骑，加强了本身的军事气力。
袁绍、曹操看不惯董卓的骄横放肆，号令天下豪杰共同讨伐董卓。
辽东太守公孙康，主动斩杀势穷来投的袁熙、袁尚兄弟，将二人级送给曹操，被曹操封为襄平侯、左将军。夫余国也主动朝贡。
在阵容浩大的“黄巾叛逆”面前，帝**队闻风丧胆，不堪一击，今后天下大乱。
皇族地主豪强兼并地盘，苛捐冗赋，残暴剥削，使之呈现“馆舍布于州郡，田亩连于