孙权
驻军新野的刘备在徐庶的建议下，三次到隆中拜访诸葛亮。前两次都没见到诸葛亮，第三次终究得见。《隆中对》中，诸葛亮为刘备阐发了天下情势，提出先取荆州为家，再取益州成鼎足之势，继而图取中原的计谋构思。三顾茅庐以后，诸葛亮出山成为刘备的智囊，刘备个人以后的各种攻略皆基于此。
曹丕
220年，曹丕代替汉称帝，建国号大魏，史称曹魏。221年，刘备称帝，国号汉，史称蜀汉，并随即发兵问罪讨伐东吴。孙权判定任命39岁的陆逊为多数督，迎击刘备，于彝陵之战大破蜀军。
孙权称帝后曾大范围派人帆海，加强对夷州的联络。又设置农官，实施屯田；并在山越地区设立郡县，促进了江南地盘的开辟。暮年的孙权日趋骄奢，宠任吕壹，赋役沉重、科罚残暴。立嗣之争，孙权也犯下极大弊端，多数名臣死于非命。自孙登短命后，孙权先是废了孙和，又赐死孙霸，最后立季子孙亮，这为今后的吴宫政变埋下了祸端。
229年，孙权于武昌正式即位为天子，建国号大吴，孙吴王朝正式建立，旋即迁都建业（今南京市）。
东汉灵帝年间，刘备因起兵讨伐黄巾军有功而登上汉末政治舞台，前后盘据平原、徐州、新野，三顾茅庐后始得诸葛亮帮手。
皇后：三国魏文帝文昭皇后甄氏、文德皇后郭氏。
建安十三年（208）八月，刘表病逝，其二子刘琮继位，听到曹操南下的动静，遣使投降。刘备在樊城晓得后，率军队和百姓南逃，曹军在当阳长坂追上刘军。
汉建安十三年与周瑜等大胜曹操于赤壁，厥后获得荆州五郡，后又篡夺益州。篡夺汉中击退曹军后，刘备于建安二十四年七月自主为汉中王。
魏黄初二年，时曹丕已逼迫汉献帝禅让帝位，蜀中又传言汉献帝已经遇害，刘备为了持续汉朝汗青，复兴汉朝，完成本身的霸业，遂于成都武担南称帝，年号章武。次年为夺回荆州而伐东吴，成果被吴军器烧连营，丧失惨痛，退至白帝城托孤。
234年，孙权呼应了诸葛亮的最后一次北伐，御驾亲征合淝，却败于扬州都督满宠。229年后，孙权多次出兵北伐，战役较多，各有胜负。
252年，孙权病逝，长年71岁。谥号大天子，史称东吴大帝。庙号太祖，在位24年。孙权自200年继位吴侯统领江东到去世为止，前后共52年，长达半个世纪摆布，是三国期间在位最久、最长命的帝王。