汉王又叫声：“美人，少要哀痛，你须谅解孤的苦处，出于无法。”说罢，泪如雨下。昭君道：“陛下呀，妾今和番，不比当年延寿到越州召奴为妃，名是香的；今虽为国度着力，名是臭的，徒使天下人嘲笑。”说罢，放声大哭。汉王叫声：“妃子，事已如此，且请畅怀。”叮咛摆宴，代娘娘饯行。内侍领旨摆宴，汉王与昭君照席坐定，这杯分离酒，那里吃得下去？昭君道：“奴今在路，千山万水，受尽辛苦；陛下是三宫六院，心畅表情。奴比如一堆粪土，弃之不吝了。”汉霸道：“美人说那里话来！多仗你这一根擎天玉柱，救孤万里江山，就是我朝历代祖宗，也感激不尽矣！”昭君道：“妾今和番后，不知陛下可想妾么？”汉霸道：“美人为孤着力，孤焉敢忘恩，怎不把美人刻刻在心？只是今晚与美人吃杯分离酒，不知何年何月何日何时，才得面晤呢！”
昭君说到悲伤之处，抓住龙袍，放声大哭。汉王一见，也是龙泪频倾，心内暗想：“三宫六院的妃子，总不及昭君的绝世姿容，叫孤怎生割舍？且住，番人不得昭君，不肯退兵，并且妖术非常短长，倘再哄诱，番人一时突破关门，杀到都城，孤的江山就有些不妙了！况李广本上劝孤以江山为重，不成宠嬖私交而弃祖宗万年基业，老将句句金石良言，孤岂不知？只是见了美人，一时心有不能割舍，叫孤怎生说得出口？罢罢！到现在，事在危急，也说得了。”便叫声：“美人，休要哀痛，孤有个分身之计，美人休怪，说与你听。”昭君含悲便问：“陛下，计将安出？”汉霸道：“番人犯边，非因别事，只要放出美人，便可退兵，美人临时应允和番，暂住雁门等待几日，孤这里吃紧调取天下百万雄兵，千员虎将，待孤御驾亲征，不分星夜，赶到北方来救美人，不知美人意下如何？老是大师商讨，可行则行，可止则止，美人不要活力。”
汉王正在与昭君叙别离之苦，又见内侍报导：“启万岁，本日兵部连续接了雁门告急三报，非常紧急，请旨决计，众文武俱请圣上临朝，切不成宠嬖私交，舍却江山。”汉王传闻，只是跌足大哭道：“如何好！”又想一会：“罢罢！也说不得了！”叮咛内侍：“传旨与兵部晓得，速速行火牌，飞递雁门关，谕知守将李广，叫番将退兵三十里外等待，准于仲春二十七日午刻启程，送娘娘出塞和番，并召李广与番使来京商讨。”一声旨下，内侍承诺而去。