晋廷终不能用，目睹得外族日盛，侵逼中原。时匈奴左部帅刘渊，已进任五部多数督，号建威将军，封汉光乡侯，威振朔方。回应第四回。又有慕容涉归子廆，遣使降晋，亦受封为鲜卑都督。相传慕容氏世居塞外，号称东胡，后为匈奴所逐，走保鲜卑山，因觉得名。魏初有莫护跋入居辽西，纠集部众，建牙棘城，见燕人多戴步摇冠，因亦敛发仿效，令部众尽冠步摇，番音讹称步摇为慕容，遂觉得氏或云慕二仪之德，继三光之容，因号慕容。究竟孰是孰非，无从考明。莫护跋生木延，木延生涉归，迁邑辽东，世附中国，得拜为鲜卑大单于。武帝时，涉归始犯境昌黎，为安北将军严询所败，遁归本帐。见第六回。已而涉归病死，弟删篡立，将杀涉归子廆，廆逃亡出亡，国人不平，群起杀删，迎廆入嗣。廆姿容秀伟，身长八尺，雄浑有漂亮，畴前张华为安北将军，得见廆貌，许为大器，赠给簪帻。及廆既嗣位，因与邻近宇文部，素有嫌隙，特向晋廷上表，请讨宇文氏。晋廷不准，廆怒寇辽西，不得逞志，乃复奉书乞降，受诏为鲜卑都督。廆以辽东僻远，复徙居大棘城，事大并小，渐见强大。
却说晋廷闻周处战死，明知为梁王所陷，统统权臣贵戚，反私相光荣，没一报酬处呼冤，就是张华陈准等人，亦不敢纠劾梁王，不过奏陈周处忠勇，应当优恤。有诏赠处为平西将军，赐钱百万，葬地一顷，又拨给王家近田，扶养处母，便算了事。转眼间又是一年，已至元康八年。梁王肜与夏侯骏等，逗留关中，毫无战绩。张华陈准，因复保荐积弩将军孟观，出讨齐万年。