魏王拓跋珪，方讨平刘卫辰，斩获卫辰父子，并诛他宗党五千余人。只卫辰少子勃勃，逃往薛干部，不及追获。当下掠得战马三十余万匹，牛羊四百余万头，载归盛乐，充做国用。嗣又向薛干部索交勃勃，薛干部酋太悉伏，回绝魏使，竟将勃勃一人，送今后秦高平公没奕于。魏王珪又恨他方命，袭破薛干部帐，逐去太悉伏，入帐屠掠，尽把财物取归，是以国帑充沛，士饱马腾。补叙数行笔墨，上结刘卫辰，下引赫连勃勃。此次燕军出境，长史张衮语珪道：“燕灭丁零，杀慕容永，一入滑台，再陷宗子，今复倾众前来，总道我亦无能为，一战可取，我不如暂避凶锋，佯示孱羸，使他骄怠无备，然后出兵邀击，定可得胜！这就是兵志所谓‘居如处女，出如狡兔’呢。”珪喜从衮议，遂徙部落畜产，西行渡河，直至千余里外，方才歇息。
片言就义多性命，惨比长平赵卒坑。
大德由来是好生，如何入帐敢相争；
欲知王建如何说法，待至下反响明。
本回叙后燕战事，一胜一负，恍如有特别之报应，寓乎其间。慕容垂之顿兵不进，拓跋珪之避敌远徙也。慕容垂之分道攻永，拓跋珪之分军蹙宝也。慕容垂长于诱敌，而拓跋珪适似之。垂能灭人国，覆人师，方自夸为囊底智术，应用无穷，而不料其子之不能肖父，竟为拓跋珪所赚，参合之败，全军淹没，父若虎而子若豚犬，何相反之如果其甚也！意者由父不修德，但务骋智，天道恶盈，乃有此极度之抨击欤？靳安支昙猛辈，虽极口苦谏，宁能挽天道于无形哉？
先是燕太子宝，行至幽州，所乘车轴，无端自断，方士勒安极言不祥，劝宝还军，宝不肯从。至是安复白宝道：“天时倒霉，咎征已集，缓慢还军，尚可幸免！”宝仍然不听。安退出告人道：“我辈并将委尸草泽，不得生还了！”赵王麟部将慕舆暠，疑垂真死。暗害反叛，姑息军中奉麟为主，事泄被诛。宝是以忌麟，自思顿兵非计，遂焚船夜遁。时价初冬，天不甚寒，河冰未结，宝料魏兵必不能渡，未设斥堠。恰好隔了一宵，河上朔风暴吼，气候骤冷，河冰四合。魏王珪竟引兵渡河，遴选锐骑二万余名，亟追燕军。
垂既灭西燕，得永所统八郡七万余户。令宜都王慕容凤为雍州刺史，镇守宗子，丹阳王慕容缵为平州刺史，镇守晋阳，自率军驰还邺城，复东巡阳平平原，因闻晋有救永意，特使慕容农渡河，与镇南将军尹国，攻晋廪邱阳城，前后堕入，晋平东太守韦简，引兵截击，败死平陆。晋高平太守徐含远，遣使至刘牢之处讨援，牢之不能赴援，遂致高平泰山琅琊诸郡，连续奔溃。慕容农进兵临海，分置守宰，方才引还。垂北往龙城，得胜太庙。